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2021-06-21 06:48:45“芯片荒”会是中国制造的机会吗?

丘吉尔说:不要浪费一场危机。很多领域格局性的改变往往不是因为内部竞争,而是外部大环境的改变。举例芯片行业:按照正常的发展逻辑,短时间中国很难迎头赶上,更不要妄论弯道超车。毕竟,芯片制造工艺中有大量的极限参数,需要的不仅仅是金钱,更需要时间、人才和材料纯度。

比如日本的硅片纯度和配方,能轻松地卡住全球芯片业的脖子,一家小小的味精企业就掌握着全球90%的绝缘隔膜材料。如此深厚之底蕴,势必要通过长时间地积累试错,而且要独立于商业体系之外,一心就想发扬工匠精神。显然,中国的社会环境很难培养出这样的心态,再加上芯片设计、光刻机采购和调试等限制,要想迎头赶上几乎是不可能的事情。况且,迄今为止我们都缺少芯片的民间土壤。

但一场突如其来的疫情改变了很多东西,新冠病毒之于全球格局的影响,要远远比想象中的严重,在政治、经济、产业、人文等方面都将会逐步出现巨大的变化。举个简单例子,芯片代工巨头台积电离职的员工,是全球企业都争抢的对象,他们此前会优先选择美国,退而求其次选择日韩;现在由于国外疫情严重,他们会优先选择中国自家的企业。事实上,唯有聚集起高端的人才,中国芯片才会破局,但坦白讲,挖人才也只是一个开始。

底蕴积累,芯片业为什么没有弯道超车?

大概是中国改革开放的成绩太过于璀璨,以至于,媒体常常辅以谬赞,弯道超车就是最热的词汇之一。显然,我们在经济总量、国内生产总值、制造业规模、高铁研发、奥运会金牌、二维码支付等领域,的确是有一些“弯道超车”的成绩,起步晚、发展快,最终后来者居上。其中,高铁和互联网是最典型的例子。基于此,媒体们也难免照搬之前的评论套路,这也是情理之中的事儿,但类似的说法应该受到控制,它很有可能破坏芯片行业的民间环境。总之,任何事物都有其发展规律,芯片也不例外。

如前文所述,芯片材料的纯度配方,需要经过几十年的试验和积累,要耐得住寂寞,要超越商业范畴,一心追求工匠精神,再辅以时间之加成,才能成事儿。

纵观美国、日本、韩国这些半导体强国,大都经历过痛苦的鏖战。美国在第二次世界大战中,大发战争财。二战以后,他们就稳居半导体产业高地,而且能长期地、阔绰地,把大量资金投入到芯片行业。

自1961年开始,美国的芯片研发费用占GDP的比重要远远高于欧洲、日韩等发达国家,且专注于底层架构、基础技术的研发,涌现出德州仪器、英特尔等明星企业。在美国智慧中,有非常重要的一条就是:探索事物的本质。如此智慧带来的力量要远远胜过飞机和大炮,更可怕的是,美国长期着眼于全球布局,自上世纪70年代开始,美国向日本提供技术和设备支持,把一些需要繁杂试验、有毒制程都放到国外,自己却疯狂把持光刻机前五的企业以及芯片设计纠错软件领域,也正因如此,他们才能轻松地命令台积电断供华为,帮苹果、英特尔、高通创造更优渥的竞争环境。

如果从第二次世界大战结束开始计算,美国、日本的底蕴已经积累60年之久,怎么可能随便被弯道超车?还有三星芯片,自七十年代开始直到九十年代才有所起色,亏了将近20年的钱,才一步一步发展到现在的规模,所以,我们要先洞悉本质,调整心态。

广积粮缓称王,中国制造需要新玩法?

虽然美国、日本、韩国有相对成熟的模式,但这些模式都不适用于中国,毕竟,时代已经改变,产业链分工已然稳定、资本积累也都慢慢完成。如果不是特朗普的一纸禁令,芯片和整个电子产业链有可能一直稳稳当当地运行下去;如果没有新冠疫情影响,中国似乎也缺少翻盘的机会。基于此,欧美的成功之路不是中国的模式,甚至中国制造此前的成功之路,也不是中国芯片的未来发展的模式。要知道,过去三十年,我们之所以能有一些“弯道超车”的表现,正在于丰厚的廉价劳动力和广袤的消费市场,更关键的是,那些产业都是欧美、日韩准备放弃的产业,比如污染性高的模具研磨,还有单调、枯燥的加工业。

现在,大家的焦点在于“计算力”的争夺,也就是计算机的底层架构、芯片产业之争。事实上,华为之所以被美国盯上,正在于他们搞的是底层,触及到最本质的东西,但正如比尔盖茨所言:芯片禁令或者所谓的实体清单,只会在一段时间内发挥作用,此前对中国是温水煮青蛙的效果;如今禁令一出,很有可能倒逼中国企业自力更生,步入正轨。

首先,中国是全球最大的半导体需求市场,占比30%,受益于新能源汽车、工业控制等终端的蓬勃发展,市场规模会持续扩大。加之,手机、手表、电脑等消费电子产品,中国已然产生出一大批的全球知名品牌,比如小米已经有一点点积累,他们依旧是芯片企业的重要客户,消费市场的优势可谓天然存在,需善加利用。

其次,如今的中国正处于良好的正循环之中,有一种“国富民强”的状态。芯片发展已经成为国家层面的战略,资金肯定不是问题,更重要的是,国家层面的支持,连同芯片领域的龙头企业,能迅速建立起完备的工业体系,再逐步完善产业链,抗住芯片业漫长的ROI(投资回收期);

最后,也是最重要的,芯片业高端人才的招募和培养则是慢工出细活。如今最好的筹码,无疑是良好的防疫环境,基于现有的情况,印度的崛起可能会戛然而止,事实上,没有人再愿意投资印度;同时,美国在本轮防疫中的表现也令人失望,他们基本失去了全球范围内的信任。如前文所述,台积电离职的员工此前优先选择美国,现在他们更愿意来中国,毕竟,刚来就有10倍的工资且有发展前景,并且自己家的小朋友也能享受更好的教育,而这才是留住人才最好的方式,也是人之本性。(科技新发现 康斯坦丁/文)



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